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税理士・会計士・その他士業様向けに、事務所運営に必須な業務を厳選パッケージでご提供させて頂きます!
全てのお客様に例外なく業務プロセスの可視化・構築からサービス提供をさせて頂きます!
今回のパッケージプランご利用を切っ掛けによりオリジナルな業務フロー設計をお求めの方もお気軽に!
全ての業務に関して、多言語対応(英語+日本語をベースに、他言語もご相談下さい)可能なところも必見!

業務プロセス構築
業務プロセス構築
顧客管理
顧客管理
請求管理
請求管理
経費管理
経費管理
webサイト運用
Webサイト運用

業務プロセス構築Process

全てのお客様に例外なく業務プロセスの可視化・構築からサービス提供をさせて頂きます!

業務フローをフローチャート図で可視化
業務フロー構築に欠かせない現状フローと新フローをフローチャート図によって具体的に可視化致します。
利用ツール導入サポート
基本セットでありますツール(BOX,ZOHO,Tocaro,Team Viewer)の使い方支援を致します。
業務マニュアル作成
業務ヒアリングの基づき、すべての業務に例外なく業務マニュアルをお客様にも見える位置に設置致します。
※業務マニュアルは、ご契約終了の際に全てお渡しいたします。

顧客管理Customer management

クライアント情報データ化からスケジュール管理まで!

名刺情報等データ化
簡易CRMツールへの名刺情報等、クライアント情報をエントリーして、先生と共有致します。
電話対応(代表電話一時受付 )
代表電話の一時受付を致します、一般的に代表電話へのコールの6割が、営業電話です。
煩わしい工数の削減を致します。
クライアント契約管理(契約事務手続き)
先生の営業フェーズと連携して、クライアントと速やかに契約事務手続きを進めます。
顧問契約締結時期(顧問料請求時期)を逃しません。
クライアント訪問日管理
クライアント先への定期訪問日を調整致します。

請求管理Billing management

請求書作成・発行送信・入金管理まで!

請求管理システムで請求書作成
Zohoにて、請求書発行を行うことで、クライアント別売上管理・サービス別売上管理・月次売上管理を行います。
クライアントへの送信から受領確認
Zohoにて、作成した請求書をメール送信し、送信履歴を含め一元管理致します。
入金確認
銀行情報をお預かりすることで、入金消し込みをZohoで行い、売掛金管理を致します。
遅延再建への対応(問い合わせ催促)
未入金売掛先へ、問い合わせメール等、状況に合わせた対応を致します。

経費管理Expense management

経費全般の支払いリストデータ作成から仕訳基礎データ作成まで!

領収書回収から、支払いデータ作成までを行います。
経費支払いのエビデンスを回収し、PDF化します。
受取請求書と立替経費精算の情報を元に支払いリストを作成します。
もちろん、銀行振込用データ作成( EBデータ作成)から、銀行ページでの支払い予約まで可能です。
一連の経費にかかる仕訳元データを作成します。

Webサイト運用Web Operation

各サイトの安定運営からコンテンツ作成まで、幅広く行います!

オフィシャルホームページからSNSまでの運用
ホームページ、Facebook、Twitter、Instagramなど、SNSでの情報発信を定期安定的に行います。
コンテンツ制作
画像や動画の修正やメディアへのアップロード作業を行います。
効果測定レポート
各メディアでの効果測定レポートを定期安定的に行います。

各種お問い合わせ

「こんなこともできるの?」「一度試してみたい!」どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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